C'est officiel : Influence Media rachète Anthem pour plus de 600 millions de dollars
L'accord inclut certains droits sur des chansons de Britney Spears, Justin Timberlake et Timbaland, et devrait être finalisé d'ici la fin de l'année.
Lylette Pizarro McLean assiste à l'événement Billboard Women in Music 2022 au YouTube Theater le 2 mars 2022 à Inglewood, en Californie.
Influence Media Partners, soutenue par BlackRock, a annoncé mercredi 29 juillet avoir conclu une entente visant l’acquisition du portefeuille d’Anthem Entertainment. Celui-ci comprend des droits d’édition musicale, des droits sur des enregistrements maîtres ainsi que des actifs liés à la musique pour le cinéma et la télévision. La transaction est évaluée à plus de 600 millions de dollars.
Selon un communiqué, l’acquisition comprend les droits détenus par Anthem sur plus de 24 000 chansons déjà commercialisées, notamment « Oops!... I Did It Again » de Britney Spears, « SexyBack » de Justin Timberlake, « The Way I Are » de Timbaland, « ’Til You Can’t » de Cody Johnson, « Tom Sawyer » de Rush et « Counting Stars » de OneRepublic.
Elle inclut également les bandes originales des franchises Spider-Man et Men in Black, ainsi que celle du film LEGO Ninjago. Comme Anthem est établie au Canada, l’acquisition de ses actifs demeure soumise à l’approbation de Patrimoine canadien. Influence prévoit conclure la transaction au quatrième trimestre de cette année.
« Cette acquisition représente une étape majeure pour Influence Media et témoigne de la dynamique que nous avons insufflée à notre plateforme », a déclaré Lylette Pizarro McLean, fondatrice et cogérante d’Influence Media. « Le catalogue d’Anthem va bien au-delà des succès : il rassemble des œuvres devenues emblématiques, présentes dans des films et des séries que les publics du monde entier connaissent et apprécient. Nous sommes fiers d’intégrer ces œuvres au portefeuille d’Influence et d’entamer une nouvelle phase de croissance avec le soutien de BlackRock. Nous avons hâte de collaborer avec nos partenaires de premier plan afin de créer de nouvelles occasions et d’accroître la visibilité de ces œuvres et des artistes qui les ont créées. »
Billboard rapportait en juin que les partenaires d’Influence Media avaient proposé un montant légèrement supérieur à 650 millions de dollars, devançant ainsi une douzaine d’offres concurrentes pour les actifs musicaux d’Anthem.
Établie à New York, Influence Media a été fondée en 2019. L’entreprise a d’abord bénéficié du soutien de Warner Music Group, avant que des fonds et des comptes gérés par des filiales de BlackRock ne deviennent ses principaux partenaires financiers. Influence a notamment investi dans les catalogues de Blake Shelton, Future, Julia Michaels, Enrique Iglesias et DJ Khaled.
Paul Braude, directeur des investissements du groupe Direct Private Opportunities chez BlackRock, a décrit le catalogue d’Anthem comme un ensemble « d’actifs de propriété intellectuelle de grande qualité et d’une envergure considérable », correspondant au type d’investissements recherchés par BlackRock.
« Influence Media a bâti une plateforme unique, fondée sur une expertise sectorielle approfondie et de solides relations avec les talents. Nous sommes ravis d’élargir notre partenariat grâce à cette transaction », a déclaré Braude dans un communiqué.
Jason Klein, PDG d’Anthem Entertainment, a pour sa part souligné que l’entreprise avait constitué un catalogue musical diversifié au cours de ses deux décennies d’existence.
« Alors que cette vente approche de sa conclusion, je suis ravi de voir notre catalogue et nos talentueux auteurs-compositeurs entrer dans une nouvelle ère, soutenus par une société indépendante dirigée par des créateurs et dotée de la vision et des ressources nécessaires pour créer de nouvelles occasions et poursuivre leur développement », a déclaré Klein.
Truist Bank a organisé le financement par emprunt et agi à titre de conseiller financier d’Influence. Les cabinets Alter, Kendrick & Baron, McDermott Will & Schulte et McCarthy Tétrault ont agi comme conseillers juridiques d’Influence.
Clifford Chance et Stikeman Elliott ont conseillé BlackRock. Goldman Sachs a agi comme conseiller financier exclusif d’Anthem, tandis que le cabinet Osler, Hoskin & Harcourt lui a fourni des conseils juridiques.
